Рынок кредитных карт

Пластик в моде

По статистике ЦБ РФ, по итогам 2016 года объем эмиссии карт российских банков вырос на 4,5%: количество действующих пластиковых карт, выпущенных российскими кредитными организациями, приблизилось к 255 млн штук (254,8 млн карт). На каждого жителя страны сегодня, таким образом, приходится примерно 1,7 банковских карт.

Использование банковских карт в стране растет — россияне все чаще используют их для повседневных расчетов и покупок. О востребованности карт как безналичного платежного инструмента говорят высокие темпы роста безналичных операций по картам, которые сохраняются на протяжении уже нескольких лет. Для сравнения: в 2009 году из 100 платежей, проведенных гражданами и юрлицами, лишь 21 совершался с использованием банковских карт, в 2016 году этот показатель составил 71 (вырос в 3,4 раза). В совокупном объеме торговли доля оплаты картами товаров и услуг увеличилась с 3,5% в 2009 году до 30,5% в 2016 году.

По статистике ЦБ РФ, за 2016 год в России и за ее пределами россияне провели по картам 17,9 млрд транзакций на сумму 51,2 трлн рублей. Данный показатель вырос по сравнению с 2015 годом на 36,2 и 23,4% соответственно. В среднем за год один житель страны совершил более 120 операций на 349,7 тыс. рублей, а в 2015 году эти цифры были существенно ниже и составляли 90 операций на 283,8 тыс. рублей.

Анализ условий обслуживания

В 2017 году исследования показали, что физические лица больше оформляли потребительский кредит, нежели кредитные карты. Это связано, вероятнее всего, с тем, что процент по кредитным картам выше, нежели по потребительским займам. Причем разница колеблется от 5 до 15 процентных пунктов. Кроме того, владельцы кредиток вынуждены нести дополнительные расходы в виде комиссии за получение наличных и годовое обслуживание.

У кредитных карт по сравнению с потребительскими кредитами есть свое преимущество. Если клиент не пользуется заемными средствами или своевременно погашает задолженность, то у него может отсутствовать ежемесячный платеж на определенную дату. Клиенты по потребительским кредитам вынуждены ежемесячно платить займ в определенное число.

Условия обслуживания в каждом банке значительно различаются. Но средние показатели выглядят так:

• лимит – от 10000 до 600000 рублей;
• годовой процент – от 12 до 33%;
• стоимость обслуживания – от 0 до 6000 рублей ежегодно;
• минимальный платеж – от 5 до 10% от суммы задолженности;
• грейс-период – от 50 до 100 дней;
• штраф за просроченный платеж – от 500 до 1000 рублей;
• процент за снятие наличных в банкомате – от 1 до 7 процентных пунктов;
• скорость рассмотрения заявки – от 1 до 7 рабочих дней.

Рейтинг российских банков по выдаче кредитных карт

Клиенты выбирают банк в зависимости от различных факторов. Здесь не всегда решающую роль играет годовой процент и прочие условия обслуживания. Кредитные организации по-разному относятся к финансовому состоянию клиента и его кредитной истории. Например, получить кредитку в Сбербанке могут только обладатели положительной кредитной истории и стабильного дохода. А в Тинькофф банке к клиентам относятся гораздо лояльнее. Причем размер годовых процентных ставок установлен примерно на одном уровне.

Безусловным лидером российского рынка является Сбербанк, ему принадлежит 45% выданных в России кредитных карт. Второе место занял Тинькофф Банк, он завоевал 11% российского рынка. Альфа-банк занял третье место, его доля составляет 8,3%. Если обратиться к статистике, то лидирующих банков в стране всего 34, им принадлежит 98,9 портфеля по кредитным картам. Причем первым 5 из них – 76,5% рынка. Также высокие позиции на рынке занимают следующие банки:

• ВТБ;
• Восточный;
• UniCredit банк;
• Райффайзенбанк;
• Хоум Кредит Банк;
• Росбанк;
• ОТП банк и другие.

Перспективы рынка

Экономика в стране крайне нестабильна и благосостояние граждан зависит от различных показателей, в том числе и от уровня инфляции. Так как внутренняя экономика имеет непосредственную зависимость от стоимости барреля нефти, то делать смелые прогнозы на будущее крайне сложно. За 2015–2016 годы, выпуск кредитных карт резко сократился и увеличился размер задолженности в кредитном портфеле банков. Это было связано с тем, что многие наши сограждане потеряли работу, обанкротились, либо у них уменьшился доход.

По прогнозам специалистов, к концу 2019 года ситуация стабилизируется и уменьшится ключевая ставка Центрального банка. Это говорит о том, что самые крупные банки будут снижать ставки по потребительским кредитам, и заемные средства будут дешевле. Другие кредитные организации вынуждены будут улучшить условия кредитования, чтобы поддержать достойный уровень конкуренции на рынке.

Вместе с тем, при снижении ставок ужесточатся требования к клиенту. Банки будут более ответственно подходить к вопросу проверки кредитоспособности. Возможно, получить кредит по одному паспорту без подтверждения можно будет только в некоторых банках под высокий процент.

Кроме того, есть еще одна новость для банковских заемщиков. Государственная дума готовит новый проект, который должен будет быть одобрен в 2019 году. Его суть заключается в кредитной амнистии. Конечно, речь не идет о том, что банки спишут долги должникам, а в том, что предложат клиентам максимально комфортные условия выплаты кредитной задолженности.

Закон ограничит рост процентов за просрочку платежа. То есть, если клиент просрочил платеж, то банк начисляет проценты, пени, штрафы и дополнительные надбавки, которые со временем могут превысить сумму основного долга. Логика заключается в том, что если у клиента нет денег, чтобы погасить основной долг, то выплата его вместе со штрафом и пени, становится практически неподъемной. А суть закона в том, что он ограничивает полномочия банка по бесконтрольному начислению штрафов и пени.

Для банков такое нововведение не будет выгодным, так как они не получат ожидаемой прибыли. Именно в связи с этим каждого кредитного клиента будут проверять более тщательно и требовать максимальный пакет документов, даже при оформлении кредитной карты с небольшим лимитом.

Прогноз развития рынка

В начале 2017 года в экономике отмечается относительная стабилизация.

В 2016 году цены выросли всего на 5,4%, что является постсоветским годовым минимумом. Замедление цен продолжается в начале 2017-го. ЦБ РФ проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику для закрепления понижательной тенденции в инфляции на длительный срок.

По данным Росстата, безработица продолжает оставаться низкой (5,3%, или 4,2 млн человек, в декабре). По итогам 2016 года общая численность безработных снизилась на 0,5% (годом ранее выросла на 7,4%).

В 2016 году продолжил сокращаться оборот розничной торговли — на 5,2% до 28,1 трлн руб. Но падение замедлилось: в прошлом году розничные продажи снизились на 10% по сравнению с 2014 годом. Эксперты прогнозируют оживление потребительского спроса в текущем году. Также ожидается, что динамика реальных доходов, скорее всего, развернется и войдет в растущий тренд уже в середине 2017 года. Индекс промышленного производства, который в 2015 году снизился на 3,4%, в 2016 году подрос на 1,1%.

Минэкономразвития разрабатывает новую программу экономического роста, согласно которой прогнозируется рост ВВП РФ в 2017 году на 2%.

В свете положительных экономических трендов на рынке начало «размораживаться» и розничное кредитование: во всех сегментах кредитования физлиц нарастает активность. Банки развивают кобрендовые программы с торговыми сетями, разрабатывают онлайн-сервисы, дополняют функционал кредитных карт, выводят на рынок новые продукты.

С одной стороны, российская банковская система прошла пик просрочки по кредитам, проблемная задолженность стабилизируется. Банки могут создавать меньше резервов по ссудам и в целом вести более агрессивную политику в кредитовании. По оценкам Института Центр развития» НИУ ВШЭ, темп роста розничного кредитования может превысить в 2017 году 7%. При этом одним из драйвером роста рынка могут стать именно кредитные карты, и в этом сегменте ожидается более высокий рост (10–15%).

В 2016 году ОТП Банк занимался оздоровлением портфеля кредитных карт на случай новых негативных циклов в экономике и подготовкой к последующему росту выдач

Большое внимание было уделено улучшению процессов выдачи и одобрения лимитов для новых клиентов, а также поиску оптимального набора продуктов и лучшей тарифной композиции. Внимание банка было сфокусировано на процессе раннего реагирования на ухудшение платежной дисциплины клиентов и своевременную реакцию на это через сокращение или блокировку лимитов

Отдельные усилия посвятили работе с текущими клиентами: возобновлен процесс регулярного увеличения лимитов для лучших клиентов банка, изменен процесс перевыпуска карт с истекшим сроком действия, разработаны и внедрены процессы по удержанию уходящих или стимуляции замедляющих свою активность клиентов. В результате, 2016 год стал самым эффективным за всю историю с точки зрения дохода, полученного на одну карту в рабочем портфеле. В 2017 году у нас сложная задача: не теряя достигнутой эффективности, перейти к росту портфеля. Добиться этого мы хотим, в том числе, за счет расширения каналов продаж кредитных карт. Например, пока еще в полной мере не задействована в продаже кредитных карт наша POS-сеть, не все успешные и протестированные в прошлом году продукты перенесены для продажи в классическую сеть отделений. Кобрендинговые карты как направление только в прошлом году начали развиваться в нашем банке. Например, у нас есть карта «Молния» — совместный продукт со «Связным». В 2017 году планируется расширение активности в данном направлении, включая запуск карт с новыми партнерами.